انتقل إلى العملاء المحتملون من القائمة الرئيسية على الجانب الأيمن وانقر فوق الزر إضافة عميل محتمل
يمكنك أيضًا إضافة طريقة سريعة من قائمة الإنشاء السريع وذلك بالضغط فوق العلامة العلوية اليمنى والنقر فوق عميل محتمل جديد، سيتم فتح النموذج وفي أي صفحة تكون
إذا قمت بتمييز العميل المحتمل، فسيكون مرئيًا لجميع أعضاء فريق العمل، وإلا فسيكون مرئيًا للعضو المعين والمنشئ والمسؤولين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد أن يرى موظف معين جميع العملاء المحتملين، يمكنك منح أذونات لذلك
سيتمكن الموظفون غير المسؤولين من رؤية العملاء المتوقعين في الحالات التالية:
إذا تم إنشاء العميل المحتمل من الموظف نفسه
إذا تم وضع علامة عام على الموظف نفسه
إذا لم يتم إنشاء العميل المحتمل من الموظف ولكن تم تعيين هذا الموظف لهذا العميل المحتمل
إذا كنت على اتصال في اليوم الذي أضفت فيه هذا العميل المحتمل، فلا تقم بإلغاء تحديد حقل “تم الاتصال اليوم” في قاعدة البيانات سيتم تحديثه تلقائيًا