لتحويل عرض السعر المبدئي إلى فاتورة أو عرض السعر ، حدد عرض السعر المبدئي من الجدول وعلى الجانب الأيسر سيظهر زر التحويل
انقر فوق الزر واختر عرض سعر أو فاتورة. بعد الاختيار ستظهر نافذة منبثقة مع معلومات المعاينة وكافة العناصر والتي يتم إدراجها تلقائيًا في عرض السعر / الفاتورة
عندما تكون راضيًا عن النتيجة ، انقر فوق حفظ
بعد تحويل عرض السعر، سيتم وضع علامة عليه تلقائيًا على أنه مقبول (إذا لم يتم وضع علامة “مقبول” بالفعل)
إذا كان العرض مرتبطًا ببعض العملاء المتوقعين الذين لم يتم تحويلهم إلى عميل ، فستحتاج أولاً إلى تحويل العميل المتوقع أولاً ثم العودة إلى هنا وتحويل العرض إلى عرض سعر أو فاتورة